Die Beratung

Ihr Finanzkonzept nimmt an der freiwilligen Initiative „gut beraten“ teil.

Regelmäßige Aus- und Weiterbildungen gehören für mich zum Selbstverständnis dazu. 

PERSÖNLICHE-BERATUNG

Der klassische Weg. Das erste Gespräch dient dem kennenlernen und der Klärung des Beratungsumfangs. Je nach Gesprächsverlauf können wir anschließend mit der Analyse Ihres Ist-Zustandes beginnen. Im Idealfall, bringen Sie Ihre kompletten Unterlagen gleich mit.

ONLINE-BERATUNG

Hierzu benötigen Sie keinen Termin. Sie können eine Online-Bedarfsanalyse gleich hier starten. Erstellen sie mit wenigen Klicks, Ihre Versicherungs- und Finanzanalyse. Mehr dazu finden sie unter dem Reiter „Finanzanalyse„. Weiterhin steht ihnen anschließend eine Einnahme und Ausgaben und Vermögensanalyse sowie weitere Tools zur Verfügung. Starten sie jetzt ihre Finanzanalyse.

VIDEO-BERATUNG

Ein ca. 30-minütiges erstes Kennenlerngespräch, findet via „Zoom“ statt.
In meiner Bestätigungmail zum Termin, werde ich Ihnen alles weitere erklären. Sie müssen kein Programm runterladen. Sie benötigen lediglich eine Webcam und ein Mikrofon.
In dem ersten Gespräch klären wir dann gemeinsam Ihre Fragen und legen den Beratungsumfang fest. Anschließend besprechen wir das weitere Vorgehen und vereinbaren den nächsten Termin.

TELEFON-BERATUNG

Sie wünschen eine telefonische Beratung? Dann reservieren Sie hier Ihren Telefontermin zum ersten kennenlernen.
Zum gewünschten Termin werde ich Sie anrufen und in einem ca. 30-minütigem Gespräch Ihre Wünsche, Ziele, Bedürfnisse und den Beratungsumfang erfragen. Anschließend wird das weitere Vorgehen besprochen.

Sie haben ein Anliegen? Dann freue ich mich auf Ihre Nachricht

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